Молодые любовники Али и Матиас вместе с их горничной-трансвеститом Удо устраивают свинг-вечеринку в своих апартаментах. К ним присоединяются гости - Шлюха, Звезда, Жеребец и Подросток. Вскоре выясняется, что за каждым псевдонимом скрываются маленькие секреты и большие проблемы.
Интересные факты о создании фильма Встречи после полуночи
Музыка для фильма была создана Энтони Гонсалесом и его группой «M83». Ян Гонсалес - его родной брат и также принимает участие в записи музыкальных треков.