Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.
У льва на самом деле есть зубы, но при помощи цифровой обработки их удалили.
Сцена удушения Марлены Августом скопирована из фильма «Бесславные ублюдки» (2009), где герой Кристофа Вальца проделывал то же самое по отношению к героине Дайаны Крюгер.